キャピタル アセットマネジメント株式会社

世界ツーリズム株式ファンド 
愛称:世界の旅

世界ツーリズム株式ファンド <br class='sp_non'>愛称:世界の旅

ファンドのポイント・特徴

当ファンドは、主として世界各国・地域の取引所に上場している旅行関連企業が発行する株式等に投資します。旅行・観光産業は、世界経済の1割を担う産業です。例年、世界のGDP成長率を上回るペースで成長を遂げてきており、今後もさらに成長が期待できる産業です。当ファンドは、スペインのバルセロナに本拠を置く、独立系大手金融グループのひとつGVC Gaesco社のアドバイスを受けて、銘柄の選定を行い、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保を目指してポートフォリオの構築を行います。

ファンド名 主な投資対象の特徴 基準日 基準価額
前日比
分配金額
(直近)
(累計)
純資産総額
世界ツーリズム株式ファンド 
愛称:世界の旅
ツーリズムに関連する世界の株式 7月4日 8,068円
 ・ +16円
0円
 ・ 100円
10,792百万円

パフォーマンス・グラフ

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ファンドマネージャー紹介

上野 一成
上野 一成
運用本部 株式運用部 シニアポートフォリオマネージャー

CFA 協会認定証券アナリスト、日本証券アナリスト協会検定会員
1986年大和證券入社。1991年東海銀行で国内債券運用を担当。セントラル投信、東海ドイチェモルガングレンフェル、東海投信投資顧問にてグローバル債券・外国株式などを担当。2004年よりカナダみずほコーポレート銀行でカナダ債ポートフォリオ運用、為替及びデリバティブ業務に従事。イーバリューサーブジャパンなどで日本株リサーチに携わった後、2016年9月運用担当として当社に勤務。その後、ヘ ッジファンド専門証券会社で運用及び商品開発に従事。2018年10月当社に復職し、欧米株式を主要投資対象とするファンド等の運用を担当。業界在籍年数30年、うち運用経験年数23年。神戸大学法学部卒業、ボストンカレッジ MBA 取得。

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